Der FBI-Agent Will Graham hat das besondere Talent, sich anhand von Orten und Gegenständen in Personen hineinzuversetzen. Als Ermittler hilft ihm das bei der Aufklärung von Mordfällen. Persönlich bringt ihn diese Gabe allerdings an den Rand des Wahnsinns. Special Agent Jack Crawford ist trotzdem begeistert von dem jungen Mann und bittet ihn deshalb bei einer neuen Mordserie um Unterstützung. Und damit Graham den Boden unter den Füßen nicht verliert, wird ihm der Psychiater Dr. Hannibal Lecter zur Seite gestellt.