Ein alter Freund Luciens veranstaltet eine Party und Lucien bringt Allen ungefragt mit. Als der Gastgeber die Zwei entdeckt, droht die Situation zu eskalieren.
New York im Jahr 1944: Als Allen Ginsberg an die Columbia Universität kommt, ändert sich sein Leben drastisch. Ein Grund ist Lucien, zu dem sich Allen gleich hingezogen fühlt. Dank Lucien wird der junge Schreiber Teil eines Literaturkreises, mit dem er durch die Underground-Szene von Greenwich Village zieht – immer auf der Suche nach Inspiration für seine Gedichte. Doch dann wird Lucien plötzlich des Mordes beschuldigt und landet im Gefängnis.