Sam würde alles geben, wenn nur die schöne Mikaela ein Auge auf ihn werfen würde. Sam ahnt nicht, dass sein neues Auto ein Autobot ist, der im Auftrag seines Anführers Optimus Prime auf Sam aufpasst: Sam ist es, der den Schlüssel für die Zukunft des Universums besitzt. Auch böse Transformer haben es auf den Teenager abgesehen, der sie zu ihrem eingefrorenen Anführer Megatron führen soll...

Nachdem Sam Witwicky (Shia LaBeouf) die Welt mit Hilfe der gutmütigen Autobots vor den bösartigen Decepticons gerettet hat, freut er sich auf ein normales Leben. Als er aufs College geht, lässt er nicht nur Freundin Mikaela (Megan Fox) zurück, sondern auch Roboter-Kumpel Bumblebee. Doch bald wird Sam von seltsamen Visionen heimgesucht. Erneut steht ein Kampf der außerirdischen Roboter bevor, bei dem das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel steht. Sam scheint den Schlüssel zu ihrer Rettung in der Hand zu halten, doch diesmal bekommen es er, Mikaela und die Autobots mit einem noch mächtigeren Gegner zu tun...

Mit Apollo 11 schrieb Neil Armstrong Geschichte als erster Mensch auf dem Mond. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit, denn auf der dunklen Seite des Mondes findet die Astronauten das verlassene Wrack eines Raumschiffs, glauben sie jedenfalls. Erst nach 40 Jahren kommt die Entdeckung ans Licht, als sich die Ereignisse überschlagen: Ein unentdeckter Transformer wird reaktiviert. Es ist Shockwave, der verschollene Herrscher von Cybertron. Dies führt zum erneuten Krieg zwischen Autobots und Decepticons, in dem es nicht nur um die Zukunft der Erde geht, sondern dem Überleben des gesamten Universums...

Nach dem Krieg Autobots gegen Decepticons auf der Erde beginnt einige Jahre später der Kampf Mensch gegen Maschine. Zurück gebliebene Technologien wurden für Experimente genutzt, die auch den Untergang der Menschen bedeuten könnten, wenn sie nicht wieder zerstört werden. Der einfache Arbeiter Cade Yeager und seine Tochter Tessa entdecken diese Reliquien, die Dinobots, und finden sich fortan mitten im Kampf wieder gegen die gefährlichen Roboter.

Optimus Prime verlässt die Erde um nach seinem Heimatplaneten Cybertron zu suchen. Während seiner Abwesenheit greift etwas Außerirdisches die Erde an und diesmal sieht es wirklich so aus, als hätte die Menschheit keine Chance zu überleben. Retten kann sie nur ein uraltes Artefakt, das schon seit der Ritterzeit auf der Erde ist. Bumblebee und die Autobots machen sich auf die Suche und erleben eine böse Überraschung!