Freddy wird zum Büro von Lancaster Dodd gebracht und hat wegen seiner Trunkenheit keine Ahnung, was gerade los ist. Dodd klärt ihn über seine Möglichkeiten auf und verspricht ihm Arbeit, wenn er in der Lage dazu ist.
Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman) gründet nach dem Zweiten Weltkrieg eine Glaubensgemeinschaft mit dem Namen The Cause. Mit dieser Gruppe möchte er Menschen helfen, die nichts mehr mit ihrem Leben anfangen können. Mit dabei ist auch Freddie Sutton (Joaquin Phoenix), der allerdings, je länger er zu der Gruppe gehört, immer mehr Zweifel an der Richtigkeit seines Lehrers Lancaster Dodd.
