Daniel Klemm (Frederick Lau) war Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Wegen einer Einsatzpanne, muss Daniel abtauchen und landet ausgerechnet im muslimischen Viertel seiner Stadt. In einer unrenovierten und schäbigen Wohnung versucht er Fuß zu fassen und neue Freunde zu finden. Auf seinen Streifzügen durchs Viertel, trifft Daniel auch auf den Gebrauchtwarenhändler Abbas (Kida Khodr Ramadan) und Jamal (Burak Yigit). Zwischen den Männern entwickelt sich trotz vieler Vorurteile und Missverständnisse langsam eine Freundschaft. Doch die Vergangenheit holt Daniel wieder ein und gefährdet das Vertrauen der Männer zueinander.